廣東去年新增上市公司數量全國第一 “廣東軍團”科創屬性明顯、“鏈主”特征突出
2023年的最后一個工作日，優必選董事會主席、執行董事兼行政總裁周劍與公司生產的人形機器人Walker S一同舉錘鳴鑼，宣告企業成功在港交所上市。優必選是2023年廣東最后一家上市公司。2023年，廣東新增A股上市公司51家，另有15家企業在中國香港、美國、新加坡等地上市，全年新增境內外上市公司數量位居全國第一。
2023年，在國內外經濟形勢錯綜復雜的情況下，“活躍資本市場”成為穩實體、穩預期的“點睛之筆”。廣東將資本市場建設作為加快科技創新、推動經濟轉型升級和實現高質量發展的重要抓手，不斷健全多層次資本市場體系，拓寬企業直接融資渠道，直接融資突破1萬億元，位居全國第一。
激發資本市場發展動力
2023年8月15日，廣鋼氣體在上交所正式敲響A股上市銅鑼，成為科創板第一家以電子大宗氣體為核心業務的公司，也是廣州國有企業第一家科創板上市公司。作為國內首家為芯片、面板行業龍頭廠商供應電子大宗氣體的國內氣體公司，廣鋼氣體打破了德國林德集團、法國液空集團以及美國空氣化工等國際三大氣體公司在該領域的長期壟斷，成功登陸科創板。
借著全面注冊制改革的東風，過去一年，一批像廣鋼氣體一樣的科創企業搭上了資本助力的“快車”。數據顯示，過去一年，廣東企業通過上交所、深交所、北交所實現直接融資1.06萬億元，位居全國第一。截至2023年12月31日，廣東有A股上市公司872家、新三板掛牌公司877家，穩居全國第一。
“成績單”的背后，是經濟第一大省廣東搶抓資本市場改革的發展紅利，將資本市場建設作為推動企業高質量發展的重要抓手。
據廣東省地方金融監督管理局（下稱“省地方金融監管局”）消息，過去一年，廣東先后出臺《廣東區域性股權市場“專精特新”專板建設工作方案》《支持創新型中小企業新三板掛牌和北交所上市融資實施方案》《“三所一中心”服務粵東粵西粵北地區流動工作站機制》等系列地方政策文件；開展覆蓋面廣、形式多樣、針對性強的各類上市培訓活動，建立企業改制上市綠色通道工作機制……一項項舉措引導推動各類企業利用多層次資本市場開展多渠道融資，不斷培育壯大上市公司梯隊。
“與上交所、深交所、北交所合作開展各類培訓活動473次，服務企業數量13749家次，覆蓋2.6萬人次。”省地方金融監管局相關負責人介紹，過去一年，該局先后組織全省數百家擬上市企業開展“走進上交所”“走進深交所”“走進北交所”活動、開展各類全面注冊制改革宣講活動，引導企業把握全面注冊制改革機遇；同時，還指導各市對開具守法證明、土地手續完善、補繳稅費、產權過戶等事項，采取快速通道、限時辦結等方式提高行政效率。
據悉，為了建立健全上市后備企業庫，廣東還不斷推進金融科技建設為資本市場賦能。如與深交所合作建立“廣東資本市場培育信息系統”，不斷充實完善上市企業后備資源庫，目前廣東各地市均已接入該系統。“目前，我省已形成齊全的上市后備梯隊，上市后備力量資源豐富，后勁充足。”該負責人表示，龐大的上市公司群體成為廣東加快構建現代化產業體系的巨大優勢。
在不斷健全上市培育體系的同時，廣東還爭取全國性頭部金融機構對區域資本市場的大力支持。過去一年，省政府與上交所、深交所、中金公司、國泰君安證券、海通證券、申萬宏源證券等全國性大型金融機構簽署全面戰略合作協議。數據顯示，上述頭部券商2023年累計服務廣東企業實現直接融資5162.93億元，其中股權融資1100.17億元、債券融資4062.76億元。
滋養實體經濟本固枝榮
進入2024年，比亞迪再次發布銷量喜報——2023年第四季度，其純電動乘用車季度銷量首次成為全球第一。同時，比亞迪2023年全年新能源汽車累計銷售超過302萬輛，刷新中國汽車市場銷售紀錄，持續鞏固全球領先地位。
比亞迪是廣東制造業不斷在全球陣列中加速攀升的力證，也是廣東制造與資本市場“雙向奔赴”結下的碩果。2023年，廣東共有44家制造業企業IPO，首發募資總額達469.60億元，在全省新增上市公司和募集資金總額中占比超八成。目前，廣東A股制造業上市公司超過600家，比亞迪、美的集團、海天味業等龍頭企業長期居于廣東上市公司市值前10名。
“制造業當家”借“市”有了充沛的金融“活水”，科創強省建設也乘“市”而上，點燃發展新引擎。一大批廣東科創企業借力資本市場實現跨越式成長。例如，廣州市開發區聚集了邁普醫學、中望軟件等83家上市公司，位居全國各個經開區首位。廣晟集團、廣州科學城、深圳創新投、珠海格力等27家企業發行43只科創債、融資402.9億元，約占全國的1/10。
從數據上看，廣東上市公司科創屬性明顯、“鏈主”特征突出——2023年新增科創板、創業板上市公司40家；在注冊制下新增科創板、創業板上市公司208家；營業收入在百億元以上的上市公司116家，凈利潤在百億元以上的上市13家，比亞迪、工業富聯、美的集團等上市公司營業收入超千億。
在廣東省社會科學院研究員任志宏看來，注冊制下廣東新增科創板、創業板上市公司208家，超過江蘇的195家、浙江的128家。這一方面反映了廣東擁有全國第一的6.9萬家高新技術企業作為龐大的資本市場儲備底座和上市公司庫，可以源源不斷為資本市場提供優質高成長性企業。同時，這也離不開廣東各級政府非常重視培育科創型企業，讓資本和科技在廣東實現“雙向奔赴”。“廣東一直致力于打造‘科技—產業—金融’良性循環生態鏈。”他表示，正是有了金融為科技企業和高新技術企業賦能，才有了廣東經濟發展堅實的底盤。
值得一提的是，圍繞“百千萬工程”，廣東積極實施粵東西北資本市場“金融倍增”，建立“三所一中心”服務粵東粵西粵北地區流動工作站機制，組織舉辦多場活動，服務企業288家。目前，粵東西北地區上市公司共74家，占全省上市公司總數的8.51%。其中，河源的雅達電子和湛江的鴻智科技分別于去年3月和去年8月成功登陸北交所，分別為粵東和粵西地區首家北交所上市公司。各類主體積極投身“百千萬工程”，萬聯證券服務廣新控股、廣州開發區投資集團共發行7億元鄉村振興債券，支持特色農業發展。
“資源相對富足的珠三角集中了絕大部分的上市資源，而發展相對落后的粵東粵西粵北地區上市企業數量少、規模小，一直是廣東資本市場區域發展不平衡的客觀存在的問題。今年我們看到了廣東建立‘三所一中心’服務粵東粵西粵北地區流動工作站機制等做法，讓金融資源更好地促進區域城鄉協調發展。”任志宏認為，此舉將有助于利用金融力量把“百千萬工程”做實做優。
資本市場改革創新蹄疾步穩
資本市場服務實體經濟取得新突破的同時，區域資本市場改革蹄疾步穩。
過去一年，廣東穩步推進地方資本市場創新試點工作。其中，第一批廣州、深圳資本市場金融科技創新試點的23個項目順利進行，通過率在試點城市保持領先，目前已啟動第二批試點工作。與此同時，經證監會批準，廣東股交中心正式啟動股權投資和創業投資基金份額轉讓試點，成為繼北京、上海之后全國第三個獲批試點的地區。“目前，廣東已構建‘1+2+3+N’試點支撐體系。”省地方金融監管局相關負責人介紹，廣東為此制定了1套業務制度及風險管控機制、建設基金份額轉讓系統和私募投資企業綜合服務平臺2個科技系統，省市區企業同時發力新設總規模達40億元的3只S基金，設立大灣區S基金發展聯盟等N個支撐，形成了“制度先行、科技賦能、S基金助力、資源匯聚”的良好試點基礎，促進金融與產業間的良性循環，培育更多的長期資本支持實體經濟創新發展。
廣東還支持深交所全面注冊制改革，加快建設世界一流交易所；高質量建設廣州期貨交易所，推動更多創新品種上市：
——2023年4月10日深市主板首批注冊制企業順利上市，市場運行平穩有序。目前深市注冊制IPO企業共536家，IPO融資合計5345億元，深交所產品種類日益豐富，市場規模穩步擴大，吸引力和影響力不斷提升，多項指標位居世界前列。
——2023年7月21日，廣期所第二個交易品種碳酸鋰期貨及期權正式上市。截至2023年底，工業硅期貨期權累計成交量2592.91萬手、累計成交額1.55萬億元，碳酸鋰期貨期權累計成交量3899.62萬手、累計成交額4.54萬億元，為企業套期保值和機構價值投資提供了較好的市場環境。
此外，在粵港澳大灣區資本市場互聯互通，這一年同樣可圈可點。各類“金融通”范圍穩步擴大——深港通實施股票標的大幅雙向擴容，累計交易金額近75萬億元，其中深港通累計成交59.55萬億元，港股通累計成交14.47萬億元；“跨境理財通”跨境匯劃金額超80億元；深港符合條件的交易型開放式基金（ETF）納入互聯互通機制；省政府赴澳、深圳市赴港連續三年成功發行離岸人民幣地方政府債券，獲港澳金融機構超額認購，成為赴港澳發行離岸政府債券典范。
省地方金融監管局相關負責人表示，廣東將進一步落實中央經濟工作會議、中央金融工作會議精神，按照省委“1310”具體部署以及省政府工作安排，持續推進資本市場高質量發展。一是大力推動企業利用多層次資本市場融資，研究出臺支持資本市場高質量發展的政策措施，深化細化服務舉措，繼續加強上市后備資源挖掘和培育，保持上市企業數量居全國前列，支持企業發行公司債券和再融資，有效擴大我省企業股權和債權融資規模；二是強化資本市場對“百千萬工程”、制造業當家、科創強省建設的支持力度，一方面將依托“三所一中心”服務粵東粵西粵北地區流動工作站等工作機制，進一步推動資本市場服務粵東西北走廣、走深、走細、走實；另一方面將加大對廣東制造業、科技型企業的挖掘與培育力度，推動符合條件的企業到科創板、創業板上市融資。三是指導廣東法人機構加快打造一流現代投資銀行、培育一流投資機構，鼓勵廣東投資機構積極服務經濟高質量發展，加大省外投資機構引進力度，支持省外投資機構在廣東開設分支機構，創新性拓展業務。